引子
疫情严重，举国惶恐
对于后面股市和经济怎么走，网上带节奏的文章特别多
特别擅长贩卖焦虑和夹带私货
既消费了情感，又检验了智商
现在疫情还有很多不确定性
很多事情不能瞎说
为了不信谣、不传谣
今天先写共识，再写分歧，最后写推演
供各位参考
愿祖国平安
共识
共识一：本次疫情的传染性强于非典，且无明确治愈药物，但致命率低于非典
传染性强：不但接触感染概率高，潜伏期还长，还有一些无发热病症反应的超级感染者，导致传播速度极快且难以控制
无明确治愈药物：双黄连走开哈。要不A股的上市公司，特别是中药的，凡是销售压力大的，都把自己的产品捐出来，再找个专家炒作一下，瞬间陈年库存都被大妈们抢光了
致命率低：在武汉如此低的医疗条件和长期瞒报导致未充分治疗，目前仍这么低的死亡率，且主要集中在老年人，可谓是万幸
共识二：社会停滞的伤害无穷大于人员死亡
有些话，难听也要说
本轮疫情对经济的伤害要比当年非典大的多
有人问金融风险和金融危机有什么区别
价格下跌是风险，丧失流动性是危机
风险和盈利是对称的，危机是活下去的问题
社会、经济和人的道理也一样
我们经常说我国潜力还很大
大就大在我们有这么多各色各样想挣钱的人
有人开公司，就有人吃饭、唱歌、捏脚，就要雇人，整个城市就流动起来了
我们好不容易通过“互联网+铁路+快递”打通了每个生意的毛细血管
现在如果全部停下来，这不是消费行业的问题
这是全社会失业的问题
共识三：2020年肯定挣不到钱，活下去第一
我看西贝说自己还能撑三个月
湖北有3亿只鸡马上断粮
如果2018年那也叫一次经济危机
2019年我们收拾了一年烂摊子
2020年本来应该是修养生息的一年
现在看来，2020年还得继续捡垃圾
放弃一夜暴富的幻想
踏踏实实工作
穷开心的生活
共识四：宽财政+宽货币将重现江湖
我们可以不在乎GDP掉到4%
更可以不在乎PMI这些虚无缥缈的玩意
但你无法不在乎就业
刺激政策肯定会有，毫无疑问
听说已经要撒1.2万亿了？
其实，从10年以来我们的政策从未稳定过
基本就是左脸一巴掌，右脸一巴掌
脸肿的已经没人样了
有时是反应过慢且执行力太差
有时是调控超前且执行力巨强
这些经验不能细讲
这次看政策如何落地
共识五：股市周一开盘暴跌
在我们假期休市这段时间
恒生指数跌了6%
中国平安跌了7%
工商银行跌了8%
碧桂园跌了10%
假期最大受益者腾讯也跌了4%
不要抱有幻想
跌是不需要讨论的
我们只需要讨论入水的姿势和水花的幅度
分歧
分歧一：本次疫情是否会产生代际变异，持续时间是否会超过3月底
代际变异：毒性和潜伏期是否会变强
持续时间：如果超过2月份中旬感染人数的拐点不能出现，3月底前不能彻底控制住，结果不敢想
分歧二：本次疫情是否会在美国、印度等国家产生第二次快速传播
存在国外引起第二波大规模传播的可能性
分歧三：疫情过后经济复苏会不会超预期
我就说一件事，面对疫情，我们是举全国之力，全面动员，这口不服输的气没松
而香港则是6700名医生大罢工
没出息、没前途才是这个样子
分歧四：税收、银行、房地产商、企业主和员工如何分担损失
这个问题才是最值得深思
现在的局面是税该收收，银行贷款还要付、租金还得付，员工还得给工资
那你让企业怎么办？？怎么办！！
你说员工工资少给些
不行啊，保就业啊，工资得给啊
那你说租金减免得了
房地产说我那么高的杠杆，银行贷款我得付啊
根源还在税收、银行和地产商上
我们是否有能力把疫情期间的税金、利息和租金都减半，而不是劫贫济富，这才是对实体经济的最大减负
分歧五：A股还有没有机会
从博弈主体看，外资肯定卖，国内机构资金节前仓位普遍都高，也要调整
关键看国家队想怎么做
如果周一开盘就2850以下，充分换手，我反而觉得是好事
洗一洗，还能再起来
就怕强行维持在2900以上，进的也不敢进
一直阴跌两个月，那人心直接磨没了
怎么走，看博弈了
推演
推演一：在2月底前，任何对疫情的预测都十分不靠谱
没有人能预测这个月会发生什么
推演二：如果税金、银行利息、租金不减免，就业会出大问题
税收一分没少收
银行一分没少赚
租金一分没少交
工资一分不能少
这样的社会，没有理性与良知的
推演三：宽财政+宽货币对经济刺激可能无效
按照以往的实践证明，副作用可能更大
推演四：A股的机会看怎么跌
如果跌到2800，安全是非常安全
能不能涨，多快涨回来取决于之前的推演
我还是建议在这个点位要买股票，要定投
会比银行理财和买房的性价比高很多
结语
这几天除了在咩咩说微博喷红十字会外
在关于经济、关心企业之余
1、多关心今年找工作的小朋友吧
虽然每年都说是最难招聘季
但今年春招还有吗？
2、多关心娃还小的朋友们吧
现在医院不敢去，阿姨不好找，还要复工
压力有多大
3、多关心学医的朋友们吧
成才周期长、又危险、还不挣钱
凭什么
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