文/衣公子的剑
2023 年，巴西总统卢拉访华，率 200 多人代表团。面对央媒采访，卢拉深情地说，巴西电视经常播中国足球联赛，他也经常看。
我眼圈一红，多伟大的政治家，只要能给自己的国家捞好处，如此卑微的谎言脱口而出。
2009，中国成为巴西第一大贸易国。九年后中美贸易战，中国从美国进口的大豆砍半，新订单大部分去了巴西。这泼天的财富，又过两年，巴西超越美国，成为世界第一大豆生产国。
作为世界工厂，中国几乎对所有国家都是贸易顺差，但是对巴西长期逆差。两国经济联系越来越紧密，2023 年，巴西共向中国出口 1050 亿美元，这是巴西对美出口额的三倍。
的确，中国和拉美，尤其是南美，在稳步恋爱。这些年，出海成了热词，生意人聚会两杯酒下肚，就开始聊中东、南美的见闻。但我不得不说，南美不是坦途。
这里资源丰富，但是又基建奇差，还有腐败、民粹、通货膨胀、极大的贫富差距， “拉美陷阱” 不容小觑。
在中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室发布的《中国海外投资国家风险评级报告（2024）》中，拉美 GDP 前 2 的巴西和墨西哥，被列为中等风险。GDP 第三的阿根廷，风险直线上升，被列为高风险。
01 拉美陷阱
南美的问题，可以提炼为：方向盘一会朝左打到底，一会又向右打到底。
阿根廷足球分别在 1978 年、1986 年与 2022 年，三次赢得世界杯，但是庆祝却迥异。
1986 年夺冠，“球王” 马拉多纳积极参与政治。当时恐怖军事独裁刚结束，马拉多纳对阿根廷第一任民选总统阿方辛说，这个冠军比上一个（1978 年）更有价值，因为这一次我们代表的是一个民主的国家。
但 2022 年夺冠，完全相反。总统邀请阿根廷国家队来总统府庆祝，梅西他们拒绝了 —— 别想蹭我们流量。梅西这一代人，生长在阿根廷民主化后，对民主的幻想破灭了，见证了空头支票、经济泡沫和腐败横行。梅西封神，阿根廷世界杯夺冠，另一边阿根廷国内一年 100% 通货膨胀。
阿根廷有句话，阿根廷最好的未来是回到 100 年前的自己。
一个国家的自然禀赋，是上帝发牌，是老天爷赏饭吃。中国的地理位置就不算好，邻居太多，俄、日、韩、越、印，以及南海，还有台湾问题，诸强环伺带来激烈的地缘竞争。相比之下，美国的牌就很好，东西都是大海，南北是实力差很多的小弟，不怕侵略，本土安全，自然资源又好，地广人稀大平原，才能工业化耕种。
南美摸的牌也是顶级。两边是海，资源丰富，100 年前，阿根廷就是世界粮仓，世界肉仓。1900 年就混到了世界前五的强国。两次世界大战，都没波及南美，照理说，阿根廷应该发战争财，躺着数钱，从很好，变成更好。
但事实恰恰相反，南美工业化停滞，经济倒退。倒是饱受战争蹂躏的东亚，工业化一骑绝尘。
每次阿根廷输球，都会唱起《阿根廷别为我哭泣》。这首歌是阿根廷底层对庇隆夫人的怀念。但是庇隆主义恰恰是阿根廷无数眼泪的源头。
二战后，庇隆夫妇当政，把方向盘，向左打到底。为赢民心，筑起关税壁垒，给穷人发福利，严重过度，财政没钱，就没收外资、私有财产变国有，代价就是经济秩序破坏，经济一落千丈，失业、贫穷、混乱。
最终暴力左翼和右翼互相仇杀，国家彻底陷入混乱后，军人入场，以维护秩序的名义实行军人独裁，用强腕结束乱局，也开始了没有法治的抓人，杀人，取缔罢工。
阿根廷独裁者魏地拉将军说过这样一句话。
“阿根廷必须死掉足够多的人，才能重新恢复和平。我们先杀掉反叛者，然后是其协助者，之后是同情叛乱的人，最后，我们杀掉那些犹犹豫豫的人。”
这段历史，被称作阿根廷的 “肮脏战争”。除了囚禁和关押，还有失踪、集中营。为了斩草除根，军政府抢走 / 偷走异见者刚出生的婴儿，从此再也无法找回，人伦惨剧。官方统计，肮脏战争里，1.5 万人被杀害，3 万人被失踪。
南美另一个大国，智利，也和阿根廷差不多。民选的阿连德搞共产主义，发超过财政负担的福利，没钱就印钱，物价涨，就锁死物价。智利通货膨胀率 800%。1973 年，军事独裁者皮诺切特将军上台。
南美的特产是独裁将军，和极致恐怖的杀人方式。阿根廷和智利有 “死亡航班”。因为要杀的人太多了，为了杀人灭迹，发明死亡航班。在临海，飞机飞出去，把要杀的人，直接从扔到大海里。太惨，太恐怖了。
马尔克斯的名著《百年孤独》，衣公子学生时代读也不知道伟大在哪里，为什么总是总是行刑队、枪决、上校、政变，周而复始，让我觉得潮湿阴郁。后来了解了南美的历史，真是震撼人心的伟大作品。
国家恐怖主义最大的代价，是埋下无法消解的仇恨。独裁毕竟不得人心，民选政府总归会回归，因为这段仇恨，新政府必然倒向另一个极端，清算，再杀人。所有独裁时代特权阶级的财富（无论是国内还是外资），统统充公，发给穷人当福利。直到，经济崩溃，社会混乱，再来一次。
仇恨就是那个轴，南美的方向盘一会向左打到底，一会向右打到底。上帝明明给了一副好牌，硬生生左右互搏变死局。
02 从仇恨到外债
70 年代，是一次世界大变局，南美也无法置身事外。
当南美在独裁和民粹两个极端横条。美国尝试南美推行 “华盛顿共识”，内容包括开放市场，自由贸易，实行新自由主义经济。智利军事独裁者皮诺切特，买单了，引进 “芝加哥 boy” 经济学者。
于是我们看到，军事独裁时代，一方面，杀人，国家恐怖主义，另一方面社会有秩序，工业化，经济发展。但是当民选政府上台，回归民粹，罢工不断，过度福利，高关税且没收财产，经济混乱。南美的发展，呈现出进三步，退三步的停滞。
问题最终在 70 年代的石油危机下引爆。人类第一次面对滞涨，西方发达经济体受到严重打击，而南美则是摧毁式的崩溃。经济崩溃 + 通货膨胀，直接导致，本国货币没人认了，大家索性都认美元。发工资也好，投资也好，别给我本国货币，我只收美元。于是拉美套上了最大的紧箍咒 —— 外债。
南美也试过提振经济，刺激经济。巴西在 1980 年代推出了 “5 年投资 3720 亿美元” 的计划，其中超过一半资金是举借外债。然而经济增长不理想，债务却是刚性，到期就要还。这是国家债务，不还就是主权债务违约。
1987 年，巴西 “躺平”，宣布不还。巴西和日本一样，也有 “失去的十年”。阿根廷更差，2020 年是阿根廷第九轮主权债务违约。这一轮到现在都没缓过来，营商环境当然还要等等。
南美，就像你身边染了高利贷的朋友，在泥淖里越陷越深。还不上，经济更差，恶性循环。整个南美，地方很大，资源很丰富，但是我们一直觉得算不上做生意的好去处。
如果一定要去拉美，要精心挑选，每个国家的打法不一样。阿根廷还在挣扎，先观察。墨西哥，挨着美国，吃的是近岸外包的需求，但要时刻紧盯美国政策。很多人不知道，其实智利和秘鲁不错，缺点是规模不大。
出海拉美，大家会拎出来的说的，是巴西。
03 巴西
南美的出路也很简单。第一就是要从 “方向盘向左打死，再向右打死” 的恶性循环中挣脱出来。
2002 年卢拉出任巴西总统，以温和偏左赢得选举。南美的民主最大的问题是，重分配，轻生产。因此，卢拉最关心的就是，巴西要工业化。
卢拉抓住中国加入 WTO 的时代机会。中国工厂轰隆，经济热火，对原料有庞大需求，巴西的铁矿石、石油、大豆、咖啡、肉类等国际大宗商品价格连年上涨。
前面说到，70 年代是一个大变局，石油危机，滞涨，点燃了南美积蓄已久的问题。那么 2008 年，是另一个转折点。在此之前，巴西的经济动力是向欧洲和日本出口。次贷危机席卷全球，西方经济不振，欧日钢铁产量下降。而中国通过四万亿刺激，引领全球复苏，至此，一跃成为巴西第一大贸易出口国。
拉美是美国的后花园，但是从 2008 年开始，有意或无意，主动或被动，中国进入了。
虽然不再方向盘打到死，但是左右之争依旧激烈。卢拉任期结束，新总统博索纳罗上台。不久，卢拉因为腐败被判入狱（当时民众支持率非常高）。
博索纳罗任期内，巴西与中国的关系没那么亲密（比较亲美国）。不过，这里也有了一个新词，叫做 “政治冷，经济热”。许多中国企业暂停了与联邦政府的合作，转而推动与各州政府的合作，中国和巴西经济联系越来越深。
不久，卢拉出狱，又选上了总统。比亚迪工厂落地。新总统卢拉可是去了现场捧场，那时候刚坐牢出来。
这一次，卢拉提出再工业化，重点在芯片、汽车、飞机、军工等高端制造业，以及石油、生物燃料、农业制造等传统制造业。
看中国足球，难为您了，就凭这一点，卢拉也算得上中国人民老朋友吧。
巴西 GDP 世界前十，有世界第五大人口，年轻，年龄中位数 32.6 岁。还极爱用手机。还没有存钱的习惯，重视享受，有钱就花掉，比如巴西女生在医美上的消费是中国女生的五六倍。
不过，别以为凭这些，巴西就是坦途。
巴西贫富差距极大，巴西最富有的 1% 人口胜过欧洲富豪。
基建差，特别是道路质量。有时巴西国内运东西，比直接装船运中国还贵。高通胀率也是隐患。是足球大国，也是关税大国 —— 高关税、清关难、物流慢，号称 “三座大山”。企业注册冗长。对了，你可以像比亚迪一样去巴西建厂，但是别忘了。巴西是发展中国家，但是福利却是发达国家，可不能像对待中国的牛马一样哦。
有一点，涉及对巴西的长期布局，我不得不提，巴西太远了。我们都知道，地球是圆的，最远的距离在圆心的对面。如果你从脚下凿洞，凿穿地球，出来就是巴西。我常安慰在巴西做生意的朋友，别难过，你的脚底就是你的家乡。
相比之下，发展阶段类似的中东，和我们时区五小时。东南亚和巴西比，优势很明显。东南亚离中国近，无论是华裔还是文化，中国对东南亚影响力很强。但是，地球另一端的巴西，其实更接受美式文化。美国什么流行，搬到巴西基本立马见效。拉美自己都说，我们的问题是，离天堂太远，离美国太近。
04 尾声
这么苦，为什么还有那么多生意人要去拉美？我最近见了很多拉美回来的朋友。
我们的结论是，毫无疑问，大家真的饿了。目前，中国每年的制造业增加值占全球的比重是 31%，但是我们的消费只占全球 13%，缺口巨大。那么多东西，那么多产能总要想办法。
拉美作为全球经济不容忽视的地区，还是要重视的。不过，拉美其实不算特别理想的 “卖东西的地方”，南美目前最受欢迎是和时代大趋势联系起来的生意。
从 90 年代开始，中国国有企业就在南美好好干了，首都钢铁公司收购秘鲁铁矿，中石油投资秘鲁塔拉拉油田。长江电力秘鲁鲁德斯公司收购双日阿库斯投资公司（光伏电站），阿根廷的考查里电厂是中企承建的拉美最大太阳能发电产能。南美欢迎这些，基建出海，带着中国最拿手的，解决南美当下最急迫的基建问题。然后是比亚迪 TCL 快手，中国优势产业的龙头，拉美欢迎再工业化。
70 年代石油危机，2008 年次贷危机，再到现在，人类命运共同体，在南美生动体现。
巴西最有名的标签是 “未来之城”，来自大文豪茨威格。他特别喜欢特别看好巴西，取名 “未来之城”。1942 年，茨威格在巴西，和妻子一起自杀。年少时，他是维也纳的富公子，这是希特勒没有考上艺术生的城市。晚点的茨威格，饱受纳粹迫害，他见证了欧洲的黄金年代，看到当下的落差，他受不了。
而我们会积极乐观，百年大变局，也是人类群星闪耀时吧。照顾好家庭，运营好企业，然后一起拥抱新时代。
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